每日财经动态【20230812-0814】

1. 中国 7 月信贷与社融增量低于市场预期，出现相对明显的季节性回落。央行公布数据显示，7 月人民币贷款增加 3459 亿元，同比少增 3498 亿元；7 月末，广义货币（M2）余额 285.4 万亿元，同比增长 10.7%。7 月社会融资规模增量为 5282 亿元，比上年同期少 2703 亿元；7 月末社会融资规模存量为 365.77万亿元，同比增长 8.9%。

2. 商务部发布《美国履行世贸规则义务情况报告》，梳理美国履行世贸组织规则义务概况，并作总体评价，表达对美破坏多边贸易体制、实施单边贸易霸凌、操纵产业政策双重标准、扰乱全球产业链供应链等政策措施的关注。

3. 央行周五开展 20 亿元 7 天期逆回购操作，中标利率 1.9%，当日有 20 亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量，本周净回笼 350 亿元。

4. 6、央行营管部召开北京地区法人金融机构工作会，要求各法人金融机构把握好贷款投放节奏，增强信贷增长稳定性；有效落实利率市场化改革要求，推动企业综合融资成本和居民信贷利率稳中有降，遵守自律约定，规范存款利率定价行为。

5. 上半年中国内地 GDP30 强城市出炉。经济体量靠前城市格局较稳定，除十强中的杭州超越武汉外，其余直到第 17 名，位次均未发生改变。经济体量相对靠后的城市格局变化较大，竞争较为激烈。

6. 中国香港第二季度 GDP 同比增长 1.5%。香港特区政府表示，修订今年全年 GDP 增长预测至 4%-5%，基本消费物价通胀率和整体消费物价通胀率预测则由2.5%及 2.9%向下修订至 2%及 2.4%。

7. 国务院印发《关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》。提出加大重点领域引进外资力度。在符合有关法律法规的前提下，加快生物医药领域外商投资项目落地投产；拓宽吸引外资渠道。鼓励符合条件的外国投资者设立投资性公司、地区总部，相关投资性公司投资设立的企业，可按有关规定享受外商投资企业待遇；探索便利化的数据跨境流动安全管理机制。落实网络安全法、数据安全法、个人信息保护法等要求，为符合条件的外商投资企业建立绿色通道，高效开展重要数据和个人信息出境安全评估，促进数据安全有序自由流动。

1、A 股再迎“活水”，互联互通拟纳入大宗交易。中国证监会、香港证监会联合公告，双方就推动大宗交易（非自动对盘交易）纳入互联互通机制达成共识，通过沪股通和深股通进行的大宗交易以及通过港股通进行的非自动对盘交易将同步开通。沪深交易所表示，认真贯彻落实两地证监会重要共识，持续丰富优化互联互通交易机制。港交所表示，欢迎互联互通最新优化措施，相关实施细节和正式开通日期将适时公布。中国结算表示，积极支持大宗交易纳入互联互通。

2、A 股大幅调整，上证指数跌 2%失守 3200 点，创近 9 个月以来更大单日跌幅；券商股领跌，金融科技题材深度回调。上证指数收跌 2.01%，报 3189.25 点，周跌 3.01%；深证成指跌 2.18%，周跌 3.82%；创业板指跌 2.33%，周跌 3.37%；科创 50 指数跌 2.13%，周跌 3.79%；北证 50 跌 0.65%，周跌 3.31%；万得全 A跌 2.01%，周跌 3.32%；万得双创跌 2.01%，周跌 3.35%。A 股成交额为 7644.4亿元，北向资金净卖出 123.37 亿元，年内单日减仓超百亿；比亚迪遭净卖出 6.84 亿元居首，药明康德获净买入 5.15 亿元最多。

3、香港恒生指数跌 0.90%，报 19075.19 点，周跌 2.38%；恒生科技指数跌2.39%，周跌 4.98%；恒生国企指数跌 1.33%，周跌 2.85%。花样年控股复牌首日大跌 55%；华虹半导体跌近 9%；碧桂园跌逾 5%，股价跌破 1 港元沦为“仙股”。大市成交 965.79 亿港元，南向资金净买入 71.79 亿港元，李宁逆势遭净卖出 0.69亿港元最多。中国台湾加权指数收跌 0.20%，报 16601.25 点，周跌 1.44%。

4、证监会近期组织对证券期货规章制度进行清理，决定对 6 部规范性文件部分条款予以修改，对 1 规章、23 部规范性文件、12 件部函等文件予以废止。

5、上交所本周加大信息披露和股价异常联动监管，针对公司披露敏感信息或股价发生明显异常的，提请启动内幕交易、异常交易核查 1 单；对 18 起证券异常交易行为采取书面警示等监管措施，对 10 起上市公司重大事项等进行专项核查。

6、A 股医药板块震荡明显。受访私募表示，当前医药板块具有较高投资性价比，估值、机构持仓都处于历史低位，需求和创新双轮驱动，医药企业业绩复苏，看好未来三年行情。

7、Wind 数据显示，下周国内市场共有 64 家上市公司限售股陆续解禁，按 8月 11 日收盘价计算，解禁总市值为 1463.47 亿元。解禁市值前三位个股依次为：海光信息（369.63 亿元）、芯原股份（182.85 亿元）、凯赛生物（85.78 亿元）。

8、深交所上市委公告，太力科技、中航科电过会。万凯新材、家联科技、松原股份可转债发行申请将于 8 月 18 日上会审核。

9、北交所、全国股转公司发布通知，减免受汛情影响严重企业费用，京津冀、东北三省地区受汛情影响严重的上市、挂牌公司，经申请，可减免 2023 年上市、挂牌年费；开通新三板审核“绿色通道”，便利企业募集资金加快灾后重建。

10、据经济观察报，多位 IPO 环节市场参与人士表示，感觉 IPO 节奏似乎突然间变慢。从申报情况来看，企业申报意愿有所下降。7 月 A 股除北交所新增金苑种业申报 IPO 外，沪深板块 IPO 均为“零申报”。

1、金融监管总局局长李云泽赴北京、河北调研督导金融支持抗洪救灾工作，要求加大金融支持灾后恢复重建工作力度。主动对接受灾企业清单，综合采取调整还款计划、贷款展期续贷、降低融资成本等方式，助力受灾企业脱困。

2、有媒体报道称，中国拟加强对冲基金监管，最快 9 月生效的规则草案将对中国对冲基金实施更低 1000 万元人民币的资产规模限制。中国基金业协会对此回应称，上述报道不客观、不属实。

3、数据局正式挂牌步入倒计时，各地数据交易所建设如火如荼。截至6 月底，全国各地由政府发起、主导或批复的数据交易所达到 44 家。下一步，数据要素各方面制度体系和配套政策将加快出台，数据要素流通使用试点示范也将推开。

4、《数据要素流通标准化白皮书（2023 版）》编制启动会举行，将进一步汇集数据要素政策、法规、技术、产业、标准等方面重要研究，提出优化完善数据要素标准体系和数据要素标准化工作建议。

5、中证 2000 指数上市首日，多家公募基金申报中证 2000ETF 产品。证监会官网显示，易方达基金、华夏基金、汇添富基金、华泰柏瑞、富国基金等上报“中证 2000ETF”申请材料已被接收。

6、金融监管总局印发通知，要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作。各有关监管局要指导辖内保险公司结合受灾受损情况，分区域、分险种、分行业、分步骤细化理赔举措，力争一周内实现赔付及预赔付达 30%以上、月底前车险达 90%以上，同时要着力提升低收入群体、新市民、小微企业等被保险人预赔付比例。

7、近期行业又传出公募基金备案事项进行调整的消息。不少基金公司人士反馈接到监管通知，对未来基金备案事项进行修改，若系统中附件目录中无明确对应的事项，如增设基金份额、降低费率、调整净值精度等，将不再要求事前备案，监管或改为事后检查。

1、据每日经济新闻，证监会召集部分房企和金融机构举行线上会议，多家头部和中型房企参会。会议主要是了解房企当前销售、现金流及负债情况。

2、对于存量房贷利率何时降、如何降等问题，多数银行表示，目前已高度重视此类业务调整，但具体实施方案与执行细则有待进一步明晰。

3、对于“何时放开限售”这一问题，长沙市住建局表示，长沙市持续稳妥实施房地产调控长效机制，持续优化完善房地产政策措施，有关政策会按要求予以制定和及时发布，确保稳地价、稳房价、稳预期。

4、重庆市进一步优化住房公积金使用政策，将住房公积金租房提取额度每人每月再次提高 300 元；已出售的住房及其结清的商业性个人住房贷款记录，不作为住房套数认定依据。

5、成都市出台公积金新政，符合租房提取条件的住房公积金缴存人，可授权成都公积金中心每月将提取金额直接划转至运营企业用于支付房租。

6、“认房不认贷”实施一周，郑州房地产市场并没有明显好转，二手房源挂牌价仍在走低。业内认为，此次新政出台后，对改善型住房需求或有进一步促进作用，但对整体市场提振效果较弱。

7、据财经，有业内人士指出，居民集中利用前期借贷资金和自身存款进行贷款偿还或是 7 月居民存款、贷款双降的原因之一。楼市恢复不如预期、居民加杠杆意愿不强，调降存量房贷利率的必要性越来越高。

（1）医疗

1、各地监管部门继续加强医药反腐力度。据不完全统计，最近三周至少已有 20 个省份监管部门和纪委监委就反腐问题发声，要求深入开展医药领域腐败问题集中整治。

2、深圳南山区卫生健康局发布情况通报称，近日，网络出现有关南山医院整形科医生刘某的实名举报信，对此高度重视，纪检监察机构已介入调查。

3、由东软医疗创新研发的中国脑缺血图像辅助评估软件 NeuBrainCARE（NBC），正式获批中国药品监督管理局（NMPA）三类医疗器械注册证，填补了我国在该领域的空白。NBC 软件脱胎于 eStroke 溶栓取栓影像平台，后者是《中国专家共识》推荐的脑缺血图像辅助评估软件。东软医疗 NBC 脑缺血图像辅助评估软件，是与首都医科大学宣武医院互联网医疗诊治技术工程实验室合作研发而成，可提供包含 CBV、CBF、MTT、TTP、Tmax 5 种参数的灌注图谱，同时还可自动计算缺血半暗带和核心梗死区的比值和体积，进而辅助临床医生快速进行救治决策。

4、药品监督管理局（NMPA）官网信息显示，原启生物科技（上海）有限责任公司靶向 GPRC5D 治疗 R/R MM（复发难治性多发性骨髓瘤）的 CAR-T 产品OriCAR-017 注射液新药临床试验（IND）申请获得正式批准。公开信息显示，这是中国、全球第二个获批临床的靶向 GPRC5D 的 CAR-T 细胞治疗产品，该产品在开发速度、疗效和安全性方面表现出显著的差异化优势，因而备受瞩目。

5、2023 版《CSCO 非小细胞肺癌诊疗指南》正式更新。作为国内更具影响力的权威临床指南，本次更新再度吸引了临床医生及研究者的关注。其中，对于驱动基因阳性晚期非小细胞肺癌（NSCLC）的诊断及治疗，《指南》结合最新循证医学证据及药物获批情况进行了更新。本次更新中，针对 III 期不可切除及 IV 期NSCLC 的分子分型中，对于少见驱动基因靶点 BRAF V600 突变检测的推荐等级由II 级上升至 I 级，这是基于针对 BRAF V600 突变型晚期 NSCLC 靶向治疗方案获批作出的调整。

6、据河南省医疗保障局，河南省积极推进药品医用耗材集中带量采购提速扩面，降低药品医用耗材虚高价格水分，大量的常见病、慢性病、重特大疾病药品和高值医用 1 耗材通过集采价格大幅度下降，减轻了群众医药负担，提高了药品和高值耗材的可及性。截至目前，全省已集采药品 714 种，平均价格降幅超50%，集采医用耗材 142 种，平均价格降幅近 80%。

（2）新能源

1、宁德时代与中国电建签署战略合作框架协议，双方将在新型储能应用研究、储能产品和产业合作、国内外储能与综合智慧能源市场拓展、智慧能源及智慧城市示范建设、风光水火储综合能源基地、储能装备制造基地，以及国际业务开拓等方面开展全方位、多领域务实合作。

2、市场对锂矿争夺热度不减。鏖战两日、起始价为 57 万元的四川省金川县李家沟北锂矿勘查权竞拍终于结束，最终该矿更高报价为 10.1 亿元，升值率达1771.23 倍。

3、全球首台搭载“风渔融合一体化智能养殖网箱”的风机在广东阳江成功吊装，标志着全球首台风渔一体化智能装备“明渔一号”整体建成。

4、今年以来，我国锂电池出口迎来了爆发式增长。数据显示，上半年，我国锂电池出口金额同比增长 58.1%。

（3）高端制造

1、华为上半年实现销售收入 3109 亿元，同比增长 3.1%；净利润率 15%，净利润率同比大幅提高。华为同时回应车业务单飞传闻称，网上传闻与事实不符，公司并未与重庆国资委洽谈车 BU 相关事宜。

2、存储市场近日出现分化行情。NAND Flash 主要产品之一固态硬盘价格持续下跌，目前已是年内低点。DRAM 则走出不同行情，因 AI 服务器需求增加，与AI 场景高算力需求匹配的 HBM（高带宽内存）芯片需求上升，助力 DRAM 需求复苏。

3、我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将陆地探测四号 01 星发射升空，卫星顺利送入预定轨道，发射任务获得圆满成功。该卫星主要用于提供遥感信息服务。

1. 【债市综述】银行间主要利率债收益率小幅下行，短券表现略好。国债期货小幅收涨，30 年期主力合约涨 0.09%，10 年期主力合约涨 0.07%。银行间流动性依旧稳中偏松，主要回购利率变动不大，隔夜回购加权利率仍在接近 1.30%的低位运行；地产债涨跌不一，碧桂园地产债券反弹，“21 碧地 04”涨超 15%。

2. 中证转债指数收跌 0.39%，万得可转债等权指数跌 0.39%。其中，15 只可转债跌超 2%，天壕转债跌 3.54%，跌幅更大；7 只可转债涨超 2%，大叶转债上涨 16.04%，涨幅更高。

3. 上交所从多元融资支持、优化市场服务等多方面，支持京津冀、东北地区防汛救灾和灾后重建工作。针对受灾地区经营主体，提供多元债券融资服务支持。支持发行募集资金主要用于救灾重建的“防汛救灾专项债”。

4. 【债券重大事件】碧桂园发致歉信，已筹备债务重整近期启动相关程序；华夏幸福未如期偿还债务 248.99 亿元；花样年积极与债权人磋商风险化解方案；证监会就国开证券申请上交所债券做市交易业务资格提出反馈意见；民生银行终止向不特定对象发行 A 股可转债；“23 大唐集 MTN007”取消发行。

5. 今年二季度中资美元债发行规模创 2013 年四季度以来新低，一级市场共发行中资美元债 656 只，发行规模仅为 92.21 亿美元，环比和同比分别下跌49.57%和 66.85%。与此同时，中资美元债市场将在 9、10 月份迎来阶段性偿债小高峰。

6. 碧桂园宣布对旗下 11 只境内公司债券自 8 月 14 日开市起停牌。据统计显示，11 只债券余额约 157.02 亿元，到期日最早的为 9 月 2 日，是私募债 16碧地 05，余额 39.04 亿元；9 月份到期的还包括 21 碧地 04 和 20 碧地 03，余额分别为14.35 亿元和 20 亿元。