互联网贷款新规整改到期，互联网贷款新走向！

背景

2023年6月30日，互联网贷款的整改结束进行时。回顾监管历程，监管在落实银行互联网贷款整改方面给予了三年的过渡期，关键点始终在于银行强化自主风控能力。2023年7月7日，金融管理部门对蚂蚁集团和腾讯集团两家大型平台企业开出了重磅 “罚单” ，分别处以超过71亿元和近30亿元的罚款（含没收违法所得）。这是平台经济整改工作的最后一步，也是常态化监管工作的步。

互联网贷款发展历程

（一）互联网贷款概念与现状

1.规模现状：截至2021年末，银行业金融机构互联网贷款余额5.75万亿，同比增长21.8%。其中用于生产经营的个人互联网贷款和企业流动资金互联网贷款分别同比增长68.1%和46.3%。近年来互联网贷款规模呈现快速增长态势。

2.概念：商业银行互联网贷款是指商业银行运用互联网和移动通信等技术，线上自动受理贷款申请及开展风险评估，并完成授信审批、合同签订、贷款支付、贷后管理等核心业务环节，为借款人提供用于消费和日常经营周转的个人贷款和流动资金贷款。互联网贷款是商业银行利用技术手段对传统信贷模式进行的拓展和优化，有效弥补了传统信贷短板，有利于更便捷地满足企业和居民合理融资需求，提高金融便利度和普惠覆盖面，支持实体经济发展。

目前，商业银行互联网业务主要有自营模式、联合贷款模式和助贷模式。自营模式即银行自主品牌经营的互联网信贷产品，完全由银行独立运营，在营销获客、风险评估、贷后管理等关键环节无第三方参与。联合贷款模式是指银行与具有放贷资质的机构合作，按照约定比例出资，并按比例享受收益和承担风险。通常商业银行发放的贷款资金比例占大头。助贷模式是指银行与合作机构在营销获客、风险分担、信息科技、逾期清收等方面开展合作，一般由商业银行发放百分之百的贷款资金，合作机构提供增信、获客导流、辅助风控等服务。

一般而言，在联合贷款模式以及助贷模式下，主要合作的放贷机构称为平台经济，平台经济具有规模效应、网络效应、数据效应等特点，能够有效提升市场效率、降低交易成本、促进创新活力。

（二）监管历程

2020年7月17日，原银保监会发布《商业银行互联网贷款管理暂行办法》（互联网贷款新规），从风险管理体系、风险数据和风险模型管理、贷款合作管理多方面对银行互联网贷款业务做出了要求，并按照“新老化断”原则设置了两年过渡期。按照原计划，按照原计划，过渡期本该在2022年7月结束，但由于受各种因素影响，银行互联网贷款业务整改进程也受到影响。为审慎推进整改、避免因业务停办产生收缩效应，2022年7月15日，原银保监会印发《关于加强商业银行互联网贷款业务管理提升金融服务质效的通知》（以下简称《通知》）决定将银行互联网贷款存量业务过渡期延长至2023年6月30日。同时，细化银行贷款管理和自主风控要求，明确银行应当提高互联网贷款风险管控能力，严格落实金融管理部门对征信、支付和反洗钱等方面的要求，防范贷款管理“空心化”。

今年1月，原银保监会曾表示，14家平台企业金融业务专项整改已经基本完成，少数遗留问题也正在抓紧解决。后续将实行常态化监管，鼓励平台企业合规经营，在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。“引导平台企业金融业务规范健康发展，提升平台企业金融活动常态化监管水平。”今年4月，央行也表示。

此次监管过渡期结束，处罚不仅仅是对过往不规范行为的清算，也是对未来合规经营的催化。常态化监管将步入新的起点和挑战。

未来趋势分析

从近几年的整改后发现，部分城商行出现贷款规模缩水，调整业务结构势在必行。

例如，根据东方金诚2023年对泉州银行的评级报告中也体现了压降互联网贷款对银行个贷的影响。该评级报告称，受互联网贷款政策趋严影响，泉州银行持续压缩联合贷款产品，个人贷款增速放缓。截至2022年年末，该行个人贷款余额为452.33亿元，较年初增长 6.92%，其中联合贷款余额47.04亿元，较年初减少65.53亿元。

例如，根据重庆银行2022年年报显示，截至2022年12月31日，在互联网贷款新规出台后，该行结合业务发展需要，主动调整个人消费类贷款结构，余额较上年年末减少71.69亿元至721.55亿元。与此同时，该行持续推进信贷产品体系建设。以自营互联网消费贷款“捷e贷”为增长点，持续丰富担保方式，推动抵质押类线上子产品顺利上线；不断扩容贷款客群，针对优质企事业人员、新市民等群体推出专属子产品。同时，加速推动消费信贷数字化升级。加快“星链智慧营销平台”建设，持续升级“火眼智慧风控体系”，建成智能语音催收系统，推动风控由“产品级”向“客户级”变革。

总体而言，在贷款管理和自主风控要求大幅提升后，部分原本过度依赖合作机构的中小银行短期内亟需优化业务流程，完善缺失能力，而风控体系完善、客户资源禀赋突出的全国性银行和区域头部银行相对受益；与此同时，存在违规行为的中小外部合作机构预计将大量被清退或整改，业务规范、合作机构较多、金融科技实力更强的头部合作机构相对受益。