【财经早报】2023.06.21星期三

► 央行：6月，1年期LPR报3.55%，上月3.65%；5年期以上LPR报4.2%，上月4.3%，结束此前连续9个月维持不变态势。

► 财联社：受中长线游分流等影响，今年的露营市场平日客流略有削减，但节假日期间仍火爆。端午假期上海露营订单同比增长7倍。多家营地运营商预测端午期间营地仍将爆满。“618”遇上端午推升露营装备销量，车载冰箱、车载旅行床等汽车露营相关产品线上销售火爆。

► 财经早餐：热点出不停，追踪你想听。6月20日，阿里集团管理层大调整。本次人事变动的背景是什么？在抖音、拼多多等竞争对手的冲击下，淘宝、天猫在B、C两端面临怎样困境？继3月启动的“1+6+N”后，本次换帅是否代表战略层面的又一次重大变革？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪 # 阿里突换帅，何也？

 宏观经济 

1、新华社：全国政协主席王沪宁表示，要深刻认识恢复和扩大消费是推进中国式现代化的应有之义，是实现高质量发展的必然选择，是实现全年经济发展预期目标的内在要求，为恢复和扩大消费献计出力。要把重点考察调研作为履行职能、发挥作用的重要途径，落实责任、形成合力，不断提高调研能力、履职本领、协商水平。

2、移民管理局：预计2023年端午节期间全国口岸将迎来出入境客流“小高峰”，出入境人数峰值有望超过140万人次/天，日均将达128万人次，较去年端午节增长约2.2倍，是2019年端午节的63%。预计客流高峰主要集中在6月22日、6月23日。

3、21财经：从“降息”后的结果来看，国有大行和股份行的存款利率已经进入“2.0”时代，地方中小银行的长期存款利率仍集中在3%之上，有些甚至还达到了4%，发现两者之间的息差之后，有部分储户将存款转入地方中小银行。

4、澎湃新闻：国际山地综合开发中心发布新评估报告，由于全球变暖导致兴都库什-喜马拉雅地区的冰川、雪和冻土的变化是 “前所未有的，且多为不可逆的” 。如果不大幅减少温室气体排放，该地区冰川总体积的80%将在本世纪末消失。政策制定者要对关键山区生物群落由此受到的“级联影响”做好准备，这将影响世界四分之一的人口。

5、IMF总裁格奥尔基耶娃：正在开发一个全球央行数字货币平台，以实现之间的交易。希望各国央行就数字货币的共同监管框架达成一致，以实现全球互操作性。如果不能就一个共同的平台达成一致，可能会造成一个真空，而这个真空可能会被加密货币填补。

 地产动态 

1、贝壳研究院：6月，贝壳百城首套主流房贷利率平均为4.0%，二套主流房贷利率平均为4.91%，均与上月基本持平。首二套主流房贷利率较去年同期分别回落42BP和17BP。6月贝壳百城银行平均放款周期为23天，与上月持平，维持较快的放款速度。

2、证券日报：历时半年，A股房企定增迎来“破局”。招商蛇口发行股份购买资产并募集配套资金申请于近日获证监会注册生效，这标志着房企股权融资“第三支箭”在实操层面正式落地。6月以来，A股房企扎堆公告定增事项获交易所审核通过，合计筹资超过350亿元。“破局式”疏通房地产融资至关重要。

3、北京市：挂牌出让7宗宅地，起始总价184.2亿元，最终7宗地全部成交，总成交金额为189亿元，其中4宗底价成交。至此，2023年一批次供地落幕，一批次共推出23宗住宅用地，总成交金额达712亿。

4、上海市：随着本期5年期以上LPR下调10个基点至4.20%，以此为定价基础的按揭贷款利率迎来同步下调。某国有大行客户经理表示接到通知，新发放按揭贷款利率按照新LPR定价，首套房的利率调整到4.55%，之前是4.65%。

 股市盘点 

1、周二，上证指数报3240.36点，下跌0.47%，成交额4332.44亿。深证成指报11305.35点，上涨0.28%，成交额6567.53亿。创业板指报2271.42点，上涨0.28%，成交额3057.95亿。总体上个股跌多涨少，两市超3400只个股下跌。两市成交额10900亿，较上个交易日缩量167亿。盘面上，减速器、中船系、混合现实、手机游戏等板块涨幅居前，旅游酒店、房地产、零售、建筑材料等板块跌幅居前。北向资金全天净买入17.41亿元，其中沪股通净买入9.13亿元，深股通净买入8.28亿元。

2、周二，恒生指数跌1.54%，报19607.08点。恒生科技指数跌2.47%，报4075.17点。国企指数跌1.79%，报6654.94点。小鹏汽车跌超8%，零跑汽车、东方甄选跌超6%，蔚来、美团跌超3%；中兴通讯涨超8%。南向资金净卖出29.53亿港元。其中，港股通（沪）净卖出19.35亿港元；港股通（深）净卖出10.18亿港元。

3、截至6月20日，北交所上市公司200家，当日无新增。总市值2611.48亿元，成交金额18.02亿元。

4、两市融资余额：截至6月19日，上交所融资余额报7899.71亿元，较前一交易日增加13.80亿元；深交所融资余额报7233.05亿元，较前一交易日增加48.18亿元；两市合计15132.76亿元，较前一交易日增加61.98亿元。

5、中信证券：年初以来，相关部门陆续发布重磅政策文件，涉及公共领域电动化、充电基础设施支持新能源汽车下乡等，充电桩行业迎来密集的政策催化；从需求端看，随着新能源汽车保有量的逐渐增长、高压快充车型对大功率充电的需求，充电桩进入加速建设期。

6、中证报：在AI投资火热的当下，多家公募机构积极参与，从资金交易、量化投研等核心业务，到基金经理路演等多个口径，多方位体验AI应用带来的效益赋能。与此同时，多家公募机构更是将AI研发与应用纳入公司发展规划，预计未来在投资决策、风险管理等多个领域，AI将继续“大展拳脚”。

7、上证报：仅6月以来，已有数十家上市公司收购大股东或关联方资产方案，收到交易所问询函或关注函。业内称，上市公司收购大股东资产不能全盘包揽，须综合考量资产质地、协同效应等因素，从源头谨防大股东资产“礼包”变“雷包”，切实保护上市公司及中小股东合法权益。

8、中证报：港元1个月期Hibor延续近期涨势，升至2007年以来更高水平。1个月期Hibor上涨8个基点至5.10405%，3个月期Hibor上涨8个基点至5.10262%，隔夜Hibor下降14个基点至5.3%。

9、北京商报：蔚来与阿布扎比投资机构CYVN Holdings签订股份认购协议。CYVN Holdings将通过定向增发新股和老股转让的方式向蔚来进行总计约11亿美元的战略投资。蔚来CEO李斌表示，此次投资交易将进一步强化蔚来的资产负债表。同时期待将来与CYVN合作拓展蔚来国际业务。

10、同济科技：持股13.6%的二股东量鼎实业依法自行召集临时股东大会，拟于7月7日召开，共提交审议16项提案，包括罢免上市公司董事长、总经理在内的全部4名非独立董事，以及职工代表监事之外的两名监事会成员等。本次股东大会股权登记日为6月29日。

11、卓胜微：近日收到实控人之一唐壮的通知，其与易戈兵已解除婚姻关系，并就离婚财产分割事宜做出相关安排。该事项将导致公司股东权益发生变动，但不会导致公司实控人发生变化，不涉及公司控制权变更。

12、水井坊：发布《关于调整部分水井坊产品建议零售价的通知》，6月20日起旗下主力产品臻酿八号（52度500ml、42度500ml、38度500ml）建议零售价上调30元/瓶。

13、隆基绿能：拟发行GDR并在瑞士证券交易所挂牌上市。拟募资总额预计不超过199.96亿元（含），将用于鄂尔多斯年产46GW单晶硅棒和切片项目等项目。

14、孚能科技：公司将配合客户按要求做好面市销售的相关准备工作。在此前的2022年度暨季度业绩说明会上，公司已公告与江铃集团的钠电合作，预计在今年下半年实现量产，并在对接国内知名A00级整车客户及其他两轮车客户。

15、昆仑万维：股东李琼拟减持不超过总股本的3%。李琼同时为支持公司AGI和AIGC业务长期发展，将减持股份税后所得的50%以上金额出借给公司，借款利息为年利率2.5%。

16、鸿博股份：原有业务与英博数科拟从事业务之间存在重大差异，要求公司说明是否具备运营相关新业务的人才储备、技术实力、行业经验、新业务是否存在重大不确定性；说明英伟达与公司的合作是否与其他境内合作客户的业务内容存在重大差异。

 财富聚焦 

1、上证报：近日，多家民营银行大额存单年化利率仍在3%以上，部分5年期大额存单产品年化利率达到4%。另一边贷款利率却是以“3”开头。业内人士表示，当前市场的确存在部分贷款利率低于存款利率的现象，但在实际操作中套利空间有限，且可能会面临法律责任。

2、每经网：近期基金发行又陷入冰点。而在养老目标基金方面，今年的发行更加困难，今年以来发行成立的养老目标基金仅有30只，而规模仅有24.47亿元，也就是说平均1只的规模都不到1个亿，成立规模超过2亿元的仅有6只，相当于80%的基金都是以发起式的方式成立。

3、瑞士表业联合会：5月，手表出口激增14%，至23亿瑞郎，凸显出对劳力士（Rolex）、欧米茄（Omega）、百达翡丽（Patek Philippe）和卡地亚（Cartier）等品牌昂贵手表的持续需求。其中，对中国的出口同比增长了一倍多，原因是中国零售商补充库存。

 行业观察 

1、网信办：发布境内深度合成服务算法备案清单（2023年6月），其中包括美团在线智能客服算法、快手短视频生成合成算法、百度文生图内容生成算法、百度PLATO大模型算法、火山引擎智能美化算法、腾讯会议虚拟背景算法、天猫小蜜智能客服算法、讯飞语音识别算法等。

2、市场监管总局：切实落实电梯生产、使用单位主体责任，集中整治非法电梯使用，大力支持老旧电梯更新改造，筑牢电梯质量安全基础；提高应急救援能力，实现乘客电梯应急处置服务平台全覆盖；深化改革创新，全面推进检验检测分离，持续改进维护保养模式。

3、能源局：截至5月底，全国累计发电装机容量约26.7亿千瓦，同比增长10.3%。其中，太阳能发电装机容量约4.5亿千瓦，同比增长38.4%；风电装机容量约3.8亿千瓦，同比增长12.7%。1-5月，全国主要发电企业电源工程完成投资2389亿元，同比增长62.5%。其中，太阳能发电982亿元，同比增长140.3%；核电269亿元，同比增长66.5%。电网工程完成投资1400亿元，同比增长10.8%。

4、邮政局：5月，我国邮政行业寄递业务量完成134.8亿件，同比增长16.5%。其中，快递业务量完成109.9亿件，同比增长18.9%。邮政行业业务收入完成1231.9亿元，同比增长12.2%。其中，快递业务收入完成982.3亿元，同比增长12.6%。

5、民航局：总体来看，国内市场已经基本恢复至2019年同期水平。从目前暑期民航订座数据看，今年的暑期旺季较2019年有明显增长。

6、财联社：目前中国船舶、招商工业、中集太平洋海工等国内大型船厂订单已排至2026-2028年后。其中，中国船舶旗下江南造船相关知情人士透露，船厂订单已排至2027年上半年，目前仍按照产能匹配理性接单。根据各船厂接单情况，目前清洁能源动力船为市场主力。

7、央广网：荔枝是我国华南地区的重要水果农作物。今年是荔枝大年，广东多个果园产量普遍有两到三成的增加，一些果园甚至增产达到六成。业内表示，今年产地的荔枝批发价格是5年来更低的，因为需求并没有增加很多，导致有的品种，例如高州妃子笑荔枝，甚至跌到3、4元一斤。